【太平洋汽車(chē) 技術(shù)頻道】根據國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)創(chuàng )新中心發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)2.0》對自動(dòng)駕駛滲透率的預測，2025年中國L2/L3級自動(dòng)駕駛滲透率將達到50%，2030年將達到70%。而支撐自動(dòng)駕駛最核心的部件自然是自動(dòng)駕駛芯片，在車(chē)載高端芯片市場(chǎng)，全球最大的智能計算平臺公司，也是高端自動(dòng)駕駛芯片供應商的英偉達基本一枝獨秀！沒(méi)錯，就是大家心心戀戀想買(mǎi)它家“發(fā)光風(fēng)扇”的英偉達。

　　據不完全統計，英偉達已經(jīng)拿到了全球30家主流車(chē)企中20家的訂單，奔馳、捷豹路虎，以及大家熟知的蔚小理、極氪、智己、飛凡，都是它的客戶(hù)；而公共出行領(lǐng)域-Robotaxi（自動(dòng)駕駛出租車(chē)），英偉達也拿下了如滴滴自動(dòng)駕駛、文遠知行、小馬智行等主流公司。甚至連國內自動(dòng)駕駛一哥，完成小鵬智駕從0到1落地的小鵬自動(dòng)駕駛副總裁吳新宙博士，也跳槽到了英偉達。事實(shí)上，想在智能駕駛這場(chǎng)戰役中搶占先機的車(chē)企，絕大部分都在使用和測試英偉達的芯片。了解到英偉達的統治力后，隨之而來(lái)一個(gè)很現實(shí)的問(wèn)題，那是不是就等于英偉達已經(jīng)卡住自動(dòng)駕駛的脖子？要回答這個(gè)問(wèn)題，我們有必要了解英偉達在自動(dòng)駕駛芯片市場(chǎng)的統治力是如何形成的。

　　初入江湖：時(shí)間拉回到2015年，此時(shí)的英偉達在獨立顯卡領(lǐng)域大獲成功后，開(kāi)始進(jìn)入車(chē)載計算平臺領(lǐng)域，并推出了初代自動(dòng)駕駛計算平臺DRIVE PX和Tegra系列車(chē)載芯片，為自動(dòng)駕駛系統提供計算能力。最初聯(lián)姻特斯拉，特斯拉Model S和X所搭載的Autopilot 1.0系統就是采用1顆英偉達Tegra3芯片（算力僅有1TOPS）＋一顆Mobileye EyeQ3芯片，這時(shí)的Mobileye還是沒(méi)有被英特爾收購，妥妥的行業(yè)前輩，大佬姿態(tài)。

　　小試牛刀：時(shí)隔一年，英偉達發(fā)布了DRIVE PX二代平臺。特斯拉Autopilot 2.0系統則采用了算力升級達到3TOPS的英偉達Parker芯片，而后續的Autopilot 2.5系統則采用的是2顆英偉達Parker芯片。得益于硬件的升級、算力的提升，特斯拉給車(chē)主們來(lái)了一次“充滿(mǎn)驚喜”的軟件推送。升級過(guò)后的Model S可以準確檢測車(chē)身四周其他車(chē)道上的車(chē)輛，并將其渲染在儀表盤(pán)上，還實(shí)現了在當時(shí)看來(lái)極為科技的自動(dòng)變道功能，有車(chē)主為了體驗最新版的功能，等到了凌晨四點(diǎn)。（當年的特斯拉車(chē)主還是有錢(qián)人的代表，不用苦哈哈早起上班）

　　一戰成名：做生意，造好產(chǎn)品的同時(shí)，還得提升盈利能力！如何盈利呢？全世界的老板都會(huì )表示降本增效。自然而然，特斯拉考慮成本，還是在2019年和英偉達和平分手，選擇自研路線(xiàn)。不過(guò)沒(méi)有關(guān)系，酒香不怕巷子深，英偉達早已收獲多家車(chē)企的青睞，小鵬就是其一。2020年，正是國內電動(dòng)車(chē)浪潮火熱的時(shí)候，英偉達針對L2級自動(dòng)駕駛市場(chǎng)推出了Xavier芯片（2016年發(fā)布，2020年量產(chǎn)交付），搭載在小鵬P7和后續的P5上，依靠這枚僅30TOPS算力的芯片，小鵬完成了高速NGP的布局和城市NGP的初步嘗試，所帶來(lái)的全新智駕體驗，一戰成名。

　　車(chē)企瘋搶?zhuān)?/strong>2022年，英偉達DRIVE Orin系列芯片正式量產(chǎn)并開(kāi)啟交付，臺積電7nm工藝，算力最高的Orin-X達到了單片254 TOPS。另外，在深度學(xué)習加速、內存和通訊、CPU性能等指標上，相比上代都有著(zhù)翻倍提升。包括最熱的蔚來(lái)車(chē)系、理想車(chē)系和小鵬G6，在最高階智駕版本的車(chē)型上均是配備了多顆英偉達Orin-X。從目前來(lái)看，無(wú)論是算力性能指標、技術(shù)領(lǐng)先性，還是量產(chǎn)交付能力，確實(shí)是獨一份，所以成為了目前想布局高階智駕功能的車(chē)企哄搶的對象。以至于搭載英偉達Orin-X，都成為了目前車(chē)企在智能駕駛方面的重要宣傳賣(mài)點(diǎn)。

　　大力出奇跡，瘋狂秀肌肉：以為到Orin-X就完了嗎，年輕人還是太年輕。在2022年秋季舉辦的英偉達開(kāi)發(fā)者大會(huì )(GTC)上，英偉達CEO，我們的皮衣黃教主（黃仁勛）發(fā)布了新一代自動(dòng)駕駛計算芯片DRIVE Thor，單顆算力高達史無(wú)前例的2000 TOPS。作為類(lèi)比，是特斯拉FSD芯片算力的14倍。其實(shí)在發(fā)布會(huì )半年前，黃仁勛才宣布彼時(shí)算力最強的自動(dòng)駕駛芯片Atlan（算力1000TOPS），但現在黃教主可能覺(jué)得Atlan格局小了，干脆取消，直接拿出更加領(lǐng)先一代的產(chǎn)品DRIVE Thor，并且確認2025年量產(chǎn)上車(chē)，首先實(shí)現算力自由的企業(yè)是極氪。當其他廠(chǎng)商還是追趕Orin性能的時(shí)候，英偉達已經(jīng)準備用下一代產(chǎn)品降維打擊。

　　DRIVE Thor貫徹了英偉達一貫大力出奇跡的方針，同時(shí)也是瘋狂秀肌肉的產(chǎn)品。DRIVE Thor展現出的重要指標，既是同行不具備，也是未來(lái)自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展方向。最重要肯定是超高集成度，目前業(yè)內基本都認為未來(lái)的電子電氣架構一定是集中式的，即一個(gè)“大腦”控制汽車(chē)所有功能，而超高集成化的芯片，英偉達已經(jīng)實(shí)現了。DRIVE Thor集成了一輛智能汽車(chē)上所需的一切AI功能的計算需求，包括高階自動(dòng)駕駛、車(chē)載操作系統、智能座艙、自主泊車(chē)等等。2000TOPS算力資源，主機廠(chǎng)可以在各種不同AI任務(wù)間隨意分配，還可以構建自己的軟件模式，英偉達也提供相關(guān)開(kāi)發(fā)工具，這也讓其他芯片企業(yè)失去了直接替代的機會(huì )。一顆芯片解決所有，以DRIVE Orin單片400美金來(lái)看，DRIVE Thor也不可能便宜，但肯定比采購一堆芯片劃算。

　　從過(guò)去到將來(lái)，從行業(yè)新人到“一枝獨秀”，英偉達到底做對了什么呢？首先是時(shí)代的契機，自動(dòng)駕駛技術(shù)離不開(kāi)GPU，而這剛好就是英偉達的老本行-GPU視覺(jué)圖像處理。

　　自動(dòng)駕駛的本質(zhì)是汽車(chē)能夠感知和理解世界，并做出正確的行駛決策。正如在日常駕駛過(guò)程中，除了要操控車(chē)輛外，還需要同時(shí)做出大量的判斷，比如既要實(shí)時(shí)觀(guān)察路面上正在發(fā)生的各種情況，又要判斷自己在整個(gè)路線(xiàn)當中的方位，然后執行安全高效的行車(chē)路線(xiàn)。這個(gè)過(guò)程其實(shí)并不復雜，但難的是路況環(huán)境和車(chē)輛位置實(shí)時(shí)變化，所以需求芯片能重復完成這種大量的計算判斷任務(wù)。而GPU是數以千計高效核心組成的大規模并行計算架構，專(zhuān)門(mén)為同時(shí)處理多重任務(wù)而設計，所以說(shuō)這種計算需求剛好是GPU的專(zhuān)長(cháng)。

　　可能有些同學(xué)會(huì )問(wèn)？CUP怎么就不行呢。當然行，但不高效，CPU是專(zhuān)為順序串行處理而優(yōu)化的大核心組成，只是擁有應付復雜問(wèn)題的能力。做個(gè)類(lèi)比大家就懂了，自動(dòng)駕駛要做的事就相當于要畫(huà)一副畫(huà)，CUP就相當于單只噴槍在畫(huà)布上精準作畫(huà)，而GPU相當與成千上萬(wàn)只已經(jīng)排序好的噴槍一同發(fā)射，一瞬間一副畫(huà)就呈現了出來(lái)，效率明顯更高。

　　英偉達GPU在A(yíng)I計算領(lǐng)域有著(zhù)顯著(zhù)的優(yōu)勢和創(chuàng )新，而這也正是實(shí)現高階自動(dòng)駕駛所需要的。其中CUDA通用并行計算架構更是被稱(chēng)為英偉達的技術(shù)護城河，這個(gè)架構牛的點(diǎn)在哪呢？簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，它能讓GPU解決復雜的計算問(wèn)題了，還可以利用GPU的強大計算能力來(lái)加速各種類(lèi)型的應用計算，可以在更短的時(shí)間內完成 AI 運算和大模型訓練，對于需要大規模數據處理和復雜模型訓練需求的自動(dòng)駕駛來(lái)說(shuō)，再合適不過(guò)了，加速了智駕功能的落地。

　　第二點(diǎn)就是“算力”，英偉達芯片每次產(chǎn)品升級和迭代，算力都是以數倍的速度在提升，和其它廠(chǎng)商拉開(kāi)較大差距。一顆自動(dòng)駕駛芯片能不能上車(chē)，車(chē)企一般有5個(gè)評價(jià)指標，性能（算力）、成本、功耗、易用性（或開(kāi)發(fā)性）和同構性（對其他系統兼容性）。算力首當其沖成為了最重要的指標，這也是在用戶(hù)端最容易被感知的一個(gè)指標。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，算力越大，自動(dòng)駕駛系統就越聰明！

　　算力越大，這也意味著(zhù)它能處理越繁雜的數據，產(chǎn)品經(jīng)理和工程師也能給自動(dòng)駕駛系統里面裝入更多、更高級的功能。正如目前火熱的城市領(lǐng)航功能，而且由于高精地圖在采集進(jìn)度、適配、商業(yè)模式以及政策隱私方面的局限性，越來(lái)越多的車(chē)企開(kāi)始進(jìn)行智能駕駛的終極挑戰——無(wú)高精地圖城市領(lǐng)航。以小鵬為例，目前城市領(lǐng)航的技術(shù)路線(xiàn)是BEV融合感知＋transformer模型，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是“以上帝視角看清路況全貌，并高效做出正確的決策”，而這背后涉及的數據處理、AI算法訓練，都需要更大算力去支持。

　　最后則是完整且靈活的智駕解決方案。從硬件、算法、完整工具鏈以及整合多傳感器生態(tài)的方式，能為車(chē)企提供更為靈活的智能駕駛解決方案。主打的就是一個(gè)大而全，誒！你要啥，我就能給你啥！包括現在熱門(mén)的Transformer和各類(lèi)新算法，英偉達都能夠提供開(kāi)發(fā)工具供開(kāi)發(fā)者調用。

　　英偉達還提供自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)套件，包括裝車(chē)硬件參考、數據處理，訓練，以及虛擬仿真硬件等。作為智能駕駛汽車(chē)參考架構，可加速生產(chǎn)過(guò)程中的開(kāi)發(fā)、測試和驗證。無(wú)論是準備干智能駕駛還是已經(jīng)干智能駕駛的廠(chǎng)商，無(wú)論卡在了哪一步，英偉達都有讓你放心花錢(qián)的方案，因為它就是行業(yè)權威。缺點(diǎn)嗎？就是貴。不過(guò)相比于從零開(kāi)發(fā)，實(shí)現自動(dòng)駕駛功能落地需要龐大的資金投入、技術(shù)攻關(guān)和同行競爭，大部分中國車(chē)企來(lái)說(shuō)相信還是能夠接受的，這也成就了英偉達的“洛陽(yáng)紙貴”。

　　英偉達的芯片究竟能不能卡脖子，我們還需了解就是它究竟能不能被替代。首先國際上聲量最強的就是Mobileye，這個(gè)大家都很熟悉了，屬于自動(dòng)駕駛界的老前輩。它的軟硬件一體自動(dòng)駕駛系統，一度是乘用車(chē)量產(chǎn)的唯一選擇，目前廣泛量產(chǎn)搭載的EyeQ5芯片，算力24TOPS，與英偉達上一代Xavier芯片處于同一水平。國內最大的用戶(hù)是吉利，旗下有智駕功能的車(chē)型，幾乎全都采用Mobileye的解決方案。優(yōu)勢的就是整套方案快速上車(chē)，車(chē)企智駕功能快速落地；缺點(diǎn)也很明顯，采用不向主機廠(chǎng)開(kāi)放數據權限的“黑盒”模式，以及軟硬件必須買(mǎi)一套的“捆綁銷(xiāo)售”，這讓它的路越走越窄。盡管下一代EyeQ6芯片有望在技術(shù)指標上追平英偉達，但目前國內有點(diǎn)技術(shù)追求的廠(chǎng)商對它都不算感冒了。還有它作為國外廠(chǎng)商，一些只可只能意會(huì )的緣由，也可能會(huì )面臨和英偉達一樣的風(fēng)險。

　　好了，來(lái)說(shuō)說(shuō)咱們的國產(chǎn)之光。其實(shí)目前聲量最大的，莫過(guò)于由前百度深度學(xué)習研究院常務(wù)副院長(cháng)，也是百度自動(dòng)駕駛發(fā)起人-余凱于2015年創(chuàng )立的地平線(xiàn)（地平線(xiàn)機器人技術(shù)研發(fā)有限公司）。地平線(xiàn)目前的芯片規劃從征程2系列到征程6系列，是可以覆蓋L2到L4級自動(dòng)駕駛。它已經(jīng)擁有超過(guò) 20 個(gè)合作車(chē)企，而征程系列芯片的出貨量已經(jīng)超過(guò)了 100 萬(wàn)顆。地平線(xiàn)目前最新量產(chǎn)上車(chē)的征程5芯片基于臺積電16nm制程打造，AI算力可以達到128TOPS。其實(shí)地平線(xiàn)的模式和英偉達很像，客戶(hù)包括一級供應商、整車(chē)廠(chǎng)、和出行服務(wù)商，地平線(xiàn)為他們提供芯片、硬件的參考設計，以及提供工具鏈和算法等方案，也是缺哪兒補哪兒。理想L系列中低配車(chē)型的智駕芯片就是搭載的征程5，能夠實(shí)現高速領(lǐng)航。不過(guò)高配智駕依舊是采用英偉達的方案，最領(lǐng)先的城市領(lǐng)航也落地在搭載英偉達Orin-X芯片的車(chē)型上。從這點(diǎn)也可以看出，廠(chǎng)商們還是不太敢冒險嘗試，更需求成熟穩妥，且拿出來(lái)就有強勁競爭力的方案。

　　當然了，還有我們的華為也是重要的參與玩家。目前我們熟知的，也是整套自動(dòng)駕駛打包解決方案，基于MDC 810計算平臺（算力400TOPS）的華為高階智能駕駛系統ADS 1.0已經(jīng)搭載在北汽極狐αS Hi版、阿維塔11上，它們的智駕表現相信大家都有目共睹。而ADS 2.0所能實(shí)現的功能更多更強，包括城區智駕領(lǐng)航輔助、城區車(chē)道領(lǐng)航輔助增強以及代客泊車(chē)輔助等，首發(fā)搭載在問(wèn)界M5智駕版上。今年Q3開(kāi)始，就能實(shí)現15個(gè)城市的無(wú)圖領(lǐng)航輔助覆蓋，而Q4能達到45個(gè)城市的無(wú)圖領(lǐng)航輔助覆蓋，妥妥當下智駕的頂尖水準。說(shuō)實(shí)話(huà)非常強，不過(guò)對于車(chē)企而言，選擇謹慎度會(huì )非常高，很大原因是對華為芯片后續供應保障的擔憂(yōu)。

　　綜合來(lái)說(shuō)，要求國內廠(chǎng)商立刻馬上拿出和英偉達性能相仿，且能快速上車(chē)的自動(dòng)駕駛芯片，不太現實(shí)，英偉達的芯片對于目前渴望大算力的廠(chǎng)商仍有一定的收割之勢，算是階段性被拿捏了。不過(guò)在面向未來(lái)更高階智能駕駛的大算力芯片預研上，國內的頭部玩家并沒(méi)有被拉開(kāi)太大差距，而且，目前自動(dòng)駕駛芯片行業(yè)的寡頭格局還尚未形成，真正的競爭也沒(méi)有來(lái)到，留給我們的時(shí)間還有。就算目前要面臨突如其來(lái)的高性能芯片危機，雖然無(wú)法做到對英偉達芯片的同等替代，但至少不會(huì )毫無(wú)準備，任人宰割。